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上会前一天突然撤回IPO,万亿规模的广州农商行怎么了?

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广州农村商业银行股份有限公司(下称“广州农商行”)回A股再生变数,该行在上会前一日撤回IPO材料,引发市场猜想。

12月29日,证监会网站发布消息称,鉴于广州农商行已向证监会申请撤回申报材料,决定取消第十八届发审委2020年第183次发审委会议对该公司发行申报文件的审核。

广州农商行的前身是广州市农村信用合作社,今年10月该行资产总额突破万亿元,成为全国第三家资产规模突破万亿元大关的农村商业银行。该行于2017年6月20日在香港联交所主板正式挂牌上市,成为广州第一家上市的银行机构,也是广东省第一家上市的地方性银行机构。

过去一年,广州农商行遭遇重重“波折”:证监会出具警示函、多位高管被查、净利润下滑、卷入信托违约风波等。

上会前一天突然撤回IPO,万亿规模的广州农商行怎么了?

上会前一天,突然撤回IPO材料

12月25日,据证监会消息,发行审核委员会将于12月30日审核包括广州农商行在内的企业首发申请。

受广州农商行回A上会利好消息影响,港股广州农商银行(1551.HK)在消息发布后的第一个交易日(12月28日)表现亮眼,开盘后迅速拉升,一度大涨34.6%,最终收盘报3.77港元,涨幅19.68%。

市场方面解读称,若其此次顺利过会,广州农商行将继重庆农商银行之后,成为第二家“A+H”上市农商行。

距离上会仅余一日,广州农商行却于12月29日撤回了IPO申报材料,令其回归A股陡生变数。港股广州农商银行当天股价下跌7.16%,收于3.5港元。

针对外界的关注,广州农商行发布公告表示,“鉴于战略规划调整,本行经审慎考虑,并经与本行A股发行申请相关中介机构的审慎研究,本行决定撤回A股发行申请”,“本行业务运作良好,撤回A股发行申请将不会对本行造成重大不利影响。本行将根据实际情况择机重启A股发行申请。”

从规模看,广州农商银行在区域银行里属于重量级别。今年10月,广州农商银行宣布,截至2020年9月末,该行资产总额突破万亿元。继重庆农商银行、北京农商银行之后,广州农商银行成为第三家资产过万亿元的农商行。

回顾这几年,银行在A股IPO排队中突然 “离队”的不止一家,徽商银行、盛京银行、哈尔滨银行均出现过撤回上市申请先例。

目前,14家中小银行处于A股IPO排队序列,包括5家城商行、9家农商行。除湖州银行、广州银行状态为“已反馈”外,其余12家银行均已进入“预先披露更新”状态。

多位高管被查

今年4月29日,证监会官网通报,经查,证监会发现广州农商行在申请首次公开发行股票并上市过程中,存在部分金融资产减值准备计提不充分、个别违约债券会计核算前后不一致等问题。

证监会认定,广州农商行上述行为违法了《首次公开发行股票并上市管理办法》相关规定,决定对广州农商行采取出具警示函的行政监管措施。 

上会前一天突然撤回IPO,万亿规模的广州农商行怎么了?

此外,广州农商行近两年多位高管接连被查。4月1日,据广州市人民检察院官网通报,广州市人民检察院依法对广州农商行原党委书记、董事长王继康(广州市正局级)以涉嫌受贿罪向广州市中级人民法院提起公诉。

4月2日,据中国检察网消息,日前,广州市人民检察院日前依法对广州农商行原党委委员、行长助理吴海峰以涉嫌受贿罪、行贿罪向广州市中级人民法院提起公诉。

7月13日,据广州市人民检察院官网通报,日前,广州市人民检察院依法对广州农村商业银行股份有限公司原党委委员、副行长、首席风险官彭志军(市管副局级)以涉嫌受贿罪予以逮捕。

10月8日,广州市纪委监委发布消息,广州农商银行的第一大股东广州金融控股集团有限公司党委书记、董事长李舫金涉嫌严重违纪违法,目前正接受广州市纪委监委纪律审查和监察调查。

一位多年从事IPO项目的法律人士透露,企业及其高管一但涉及到刑事风险,很大程度上会导致IPO受阻。

据《首次公开发行股票并上市管理办法》(下称《首发办法》)第16条规定:发行人的董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规和规章规定的任职资格,且不得有下列情形:(三)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见。

《首发办法》第18条规定:发行人不得有下列情形:(五)涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见。

净利润等指标下滑

此前,广州农商行曾因卷入信托违约风波而受到市场关注。

11月6日,ST中捷(002021.SZ)的一则公告,将广州农商行通过信托渠道一笔25亿元借贷款项遭遇违约一事公之于众。

由于广州农商行25亿本金陷信托违约,广州农商行要求ST中捷等各债务人向广州农商行承担偿付贷款本金25亿元、利息、罚息、复利、违约金等责任。

据广州农商行发布的上半年数据,报告期内公司业绩并不乐观,净利润等指标出现下滑。

数据显示,1-6月,该行实现税前利润40.95亿元,同比下降9.89%;净利润33.22亿元,同比下降9.54%。

广州农商行称,受到新冠疫情及资产质量影响,金融资产公允价值下降,预期信用减值损失上升,导致了该公司税前利润和净利润下降。

值得关注的是,广州农商行的资产质量也在恶化。上半年末广州农商行不良率为1.84%,相比2019年末增加0.11个百分点;不良贷款总额为101.37亿元,相比2019年末增加21.84%。而拨备覆盖率相比2019年末减少18.71个百分点。

银行相关人士分析称,在农商行上市热潮中,部分农商行可能受区域局限,存在业务结构单一的问题,面临公司治理水平、资产质量不高等挑战,但上市仍是推动中小银行完善公司治理机制的重要一环。

责编 | 姚坤

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